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Wunderschöne Studentin Danielle Soul wird von Carlos für ihren Mangel an Konzentration über ihr Studium aufgrund ihres Interesses an Jungen unterrichtet. Er lässt sie wissen, dass sie sich in der Schule bewerben sollte, wenn sie Lehrerin werden möchte. Aber dieser geile kleine Engel will sich auf etwas anderes konzentrieren, wie Carlos ' großen schwarzen alten Schwanz zu reiten! Carlos beginnt, ihre frechen natürlichen Titten zu streicheln, als Danielle seine Hose auszieht. Sie nimmt seinen pochenden Schaft und beginnt ihn in den Hals zu schlucken. Sie dreht sich dann um, um Carlos ihren süßen Arsch essen zu lassen. Er folgt, indem er ihre rosa Muschi von hinten fickt. Gehen Bälle tief in ihrem cooch. Danielle setzt ältere sexy damen sich auf ihn und reitet seinen Vintage-Schwanz, bevor er ihn wieder bläst. Carlos endet damit, dass er sein ältestes Sperma über Danielles schönes Gesicht sprengt.