Mandy Muse & Valentina Nappi sind in passenden rein weißen Badeanzügen beim Auslegen auf einer malerischen Terrasse. Während sie Sonne bekommen, können sie nicht anders, als sich gegenseitig zu bemerken. Valentina bemerkt, dass Frühling geladen Arsch auf Mandy und Mandy ist in der Liebe der Satz von Titten auf Valentina. Sie fangen an, darüber zu reden, wie sehr sie den Körper auf der anderen Seite lieben. Bald beginnt das Tasten von Arsch und Titten, gefolgt von ihnen, die sich aus ihren Badeanzügen strippen und Babyöl übereinander reiben. Einige fantastische Quetschen von sanduhrförmigen Körpern zusammen mit Maischen von Titten folgt. Beide legen sich verdeckt und völlig nackt hin, als ein umreifender schwarzer Mann ankommt. Sie bitten ihn um Hilfe mit dem Babyöl und bald darauf ist er vom Reiben von Öl auf dem Rücken zu einem Finger von jeder Hand in ihren Fotzen zur gleichen Zeit gegangen. Beide fangen an, ihren Mund um seinen Ebenholzbaumstamm eines Schlong zu wickeln. Sie sorgen auch dafür, dass sie einige Zeit damit verbringen, seine schwarze Tüte Nüsse zu lutschen. Schließlich landen sie drinnen und ficken auf der nude reife frauen Couch. Jedes Mädchen bekommt eine Wendung Reiten ihn, während er packt, quetscht, fickt und zerquetscht ihre Titten. Die Mädchen sind begeistert davon, einen so fetten und langen schwarzen Schwanz zu teilen. Er nimmt einen von hinten, während der andere macht aus, um es in einigen heißen Mädchen gehen zu halten, Mädchen, Kerl Aktion, die schön in jede Richtung schaltet. Schließlich entfesselt dieser riesige schwarze Schwanz eine Flutwelle von Sperma über ihre Ärsche und nennt es einen Tag. Bester Tag aller Zeiten, um genau zu sein!
